本片以神话小说《封神演义》中的内容为背景依据，讲述了主人翁小天和他的好朋友们在颍州城里惩恶扬善、经历种种磨难和艰辛，终于成长为集勇气和智慧于一体的正义化身。同时也向观众讲述，只要拥有勇气、信心、乐观和智慧，哪怕没有惊天动地的力量，也能成为拯救世界的英雄，向人们传达了一种强烈的、积极向上的正面能量。

在很久很久以前，宇宙智慧神在大气层八分之七异次元空间的悬空岛上创造了神奇童话镇。镇中央的神奇智慧树上挂满了亮晶晶的智慧果，传说宇宙智慧神将自己一生的文明与智慧都凝结在里面，用来庇护镇上的居民。童话镇上的居民能说会算、文明有礼，过着幸福快乐的日子。然而好景不长，邪恶的大魔王为统治世界，用魔王飞船将代表文明智慧的果实都吸走了。

天空城中有一个珍贵物种——风雉，它有净化环境空气、水源的功能，风雉的这种功能引来了虎爷和豹爷这两个以盗猎为生的星际强盗。为此，国家在天空城上建立起了“珍稀动物保护区”，授命武术冠军山猫为保护区管理员，并让生物学博士吉咪协助山猫，共同守护天空城自然保护区。山猫获得功夫盔甲后，用传统中国功夫与中国智慧，跟拥有各种高科技装备的虎爷豹爷斗智斗勇，挫败虎豹的盗猎计划，捍卫濒临灭绝的珍稀动物。