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接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森RandyHarrison饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德GaleHarold饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。
这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯HalSparks饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特RobertGant饰）；Ted（斯科特•洛威尔ScottLowell饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格PeterPaige饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……
汤姆·斯图里奇,波伊德·霍布鲁克,帕顿·奥斯瓦尔特,薇薇恩·阿昌庞,大卫·休里斯,珍娜·科尔曼,格温多兰·克里斯蒂,梅森·亚历山大·帕克,斯蒂芬·弗雷,马克·哈米尔,瓦内苏·萨穆尼耶,约翰·卡梅隆·米切尔,安·奥戈博莫,柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特,查尔斯·丹斯,比尔·帕特森,劳利·基纳斯顿,拉扎内·贾马尔,伦尼·亨利,罗杰·阿拉姆,乔莉·理查德森,妮芙·沃尔什,桑吉夫·巴哈斯卡,阿西姆·乔杜里,妮娜·瓦迪娅,舒雅德·法瑞斯,迪尼塔·戈希尔,梅拉·沙尔,克莱尔·希金斯,萨拉·奈尔斯,凯西·克莱尔,马丁·福特
Constance Nunes,Shawn Pilot,Mark Towle
茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯,安娜·克拉姆斯基,马特·沃尔什,苏芙·布莱德肖,托尼·海尔,瑞德·斯科特,蒂莫西·西蒙斯,莎拉·萨瑟兰
大卫·斯佩德,坎达丝·克洛斯拉克,奥利弗·赫斯顿
温特沃斯·米勒,多米尼克·珀塞尔,莎拉·韦恩·卡丽丝,威廉·菲克纳,罗伯特·克耐普,克里斯·范斯
克里斯·奥多德,理查德·艾欧阿德,凯瑟琳·帕金森,马特·贝里
