故事发生在隋唐末年，隋文帝的次子杨广企图谋权篡位，为了避免遭到迫害，朝中重臣李渊（罗港生配音）决定拖家带口离开京城这块是非地，返回故乡颐养天年。李渊的次子李世民（赵铭配音）此时正陷入了同长孙无蓉（范雷颖配音）的恋情之中，不愿意离开心爱之人的他想要留在京城，却遭到了无蓉的反对。
在返乡的途中，李世民遭到了杨广派出的杀手廖无极的袭击，手无寸铁的他命悬一线。在这个节骨眼上，偶然路过的秦琼拔刀相助，救了李世民一命，两人就此结下了不解之缘。之后，李世民还遇到了徐茂公、尉迟恭（袁国庆配音）和程咬金（王肖兵配音）等英雄好汉，在他们的辅佐之下，李世民能否推翻杨广的统治？
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