故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森MirandaRichardson饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森RowanAtkinson饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊TonyRobinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼TimMcInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷StephenFry饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。
汤姆·斯图里奇,波伊德·霍布鲁克,帕顿·奥斯瓦尔特,薇薇恩·阿昌庞,大卫·休里斯,珍娜·科尔曼,格温多兰·克里斯蒂,梅森·亚历山大·帕克,斯蒂芬·弗雷,马克·哈米尔,瓦内苏·萨穆尼耶,约翰·卡梅隆·米切尔,安·奥戈博莫,柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特,查尔斯·丹斯,比尔·帕特森,劳利·基纳斯顿,拉扎内·贾马尔,伦尼·亨利,罗杰·阿拉姆,乔莉·理查德森,妮芙·沃尔什,桑吉夫·巴哈斯卡,阿西姆·乔杜里,妮娜·瓦迪娅,舒雅德·法瑞斯,迪尼塔·戈希尔,梅拉·沙尔,克莱尔·希金斯,萨拉·奈尔斯,凯西·克莱尔,马丁·福特
Constance Nunes,Shawn Pilot,Mark Towle
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