和图可（雷蒙德·克鲁兹RaymondCruz饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston饰）与杰西（亚伦·保尔AaronPaul饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩AnnaGunn饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特KrystenRitter饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
汤姆·斯图里奇,波伊德·霍布鲁克,帕顿·奥斯瓦尔特,薇薇恩·阿昌庞,大卫·休里斯,珍娜·科尔曼,格温多兰·克里斯蒂,梅森·亚历山大·帕克,斯蒂芬·弗雷,马克·哈米尔,瓦内苏·萨穆尼耶,约翰·卡梅隆·米切尔,安·奥戈博莫,柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特,查尔斯·丹斯,比尔·帕特森,劳利·基纳斯顿,拉扎内·贾马尔,伦尼·亨利,罗杰·阿拉姆,乔莉·理查德森,妮芙·沃尔什,桑吉夫·巴哈斯卡,阿西姆·乔杜里,妮娜·瓦迪娅,舒雅德·法瑞斯,迪尼塔·戈希尔,梅拉·沙尔,克莱尔·希金斯,萨拉·奈尔斯,凯西·克莱尔,马丁·福特
Constance Nunes,Shawn Pilot,Mark Towle
茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯,安娜·克拉姆斯基,马特·沃尔什,苏芙·布莱德肖,托尼·海尔,瑞德·斯科特,蒂莫西·西蒙斯,莎拉·萨瑟兰
大卫·斯佩德,坎达丝·克洛斯拉克,奥利弗·赫斯顿
温特沃斯·米勒,多米尼克·珀塞尔,莎拉·韦恩·卡丽丝,威廉·菲克纳,罗伯特·克耐普,克里斯·范斯
克里斯·奥多德,理查德·艾欧阿德,凯瑟琳·帕金森,马特·贝里
