影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达JaneFonda饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙AlainDelon饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普TerenceStamp饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
妮可·基德曼,科林·费尔斯,马克·斯特朗,本·克朗普顿,安-玛莉·杜芙,亚当·利维,Gabriel Strong,Flynn MacArthur,克里斯·考林
徐少强,戚美珍,午马,雪梨
柴崎幸,市川海老藏,伊藤英明,中西美帆,麻衣子,片山瞳,根岸季衣,胜野洋,古谷一行
亚布拉哈姆·本鲁比,科斯塔斯·曼迪勒,里玛莉·娜妲
凯文·贝肯,安娜·克拉姆斯基,卡丽·普雷斯顿,Anna Lore,库珀·科奇,西奥·杰曼,奎维·坦,Bailey MB,海莉·格里菲斯,奥斯汀·克鲁特,马克·阿什沃斯,Jack Caron,Boone Platt,Darwin del Fabro,Monique Kim
詹姆斯·弗雷特,Nicky,约翰·亨肖
