少言寡语的青年忠志（池内博之饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
吉拉育·拉翁马尼,Pleng Chontida Asavahame
帕克·克罗夫特,埃米利娅·阿瑞斯·佐瑞安,巴拉克·哈德利,Millie Zinner,杰克·奥尔森,布巴甘特,杰西·加西亚,萨沙·拉斯穆森,乔恩·迈克尔·希尔,尼古拉·瓦尔伯特
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