电影由三个相互关联的小故事组成。
国王（约翰·C·赖利JohnC.Reilly饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙BebeCave饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。
女王（萨尔玛·海耶克SalmaHayek饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
妮可·基德曼,科林·费尔斯,马克·斯特朗,本·克朗普顿,安-玛莉·杜芙,亚当·利维,Gabriel Strong,Flynn MacArthur,克里斯·考林
徐少强,戚美珍,午马,雪梨
柴崎幸,市川海老藏,伊藤英明,中西美帆,麻衣子,片山瞳,根岸季衣,胜野洋,古谷一行
亚布拉哈姆·本鲁比,科斯塔斯·曼迪勒,里玛莉·娜妲
凯文·贝肯,安娜·克拉姆斯基,卡丽·普雷斯顿,Anna Lore,库珀·科奇,西奥·杰曼,奎维·坦,Bailey MB,海莉·格里菲斯,奥斯汀·克鲁特,马克·阿什沃斯,Jack Caron,Boone Platt,Darwin del Fabro,Monique Kim
詹姆斯·弗雷特,Nicky,约翰·亨肖
