本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯HarryEarles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃OlgaBaclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯DaisyEarles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森HenryVictor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
妮可·基德曼,科林·费尔斯,马克·斯特朗,本·克朗普顿,安-玛莉·杜芙,亚当·利维,Gabriel Strong,Flynn MacArthur,克里斯·考林
徐少强,戚美珍,午马,雪梨
柴崎幸,市川海老藏,伊藤英明,中西美帆,麻衣子,片山瞳,根岸季衣,胜野洋,古谷一行
亚布拉哈姆·本鲁比,科斯塔斯·曼迪勒,里玛莉·娜妲
凯文·贝肯,安娜·克拉姆斯基,卡丽·普雷斯顿,Anna Lore,库珀·科奇,西奥·杰曼,奎维·坦,Bailey MB,海莉·格里菲斯,奥斯汀·克鲁特,马克·阿什沃斯,Jack Caron,Boone Platt,Darwin del Fabro,Monique Kim
詹姆斯·弗雷特,Nicky,约翰·亨肖
