德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……
本片根据宇江佐真理的原著改编。
刘谊,黄梓城,王乙竹,李克纯
凯拉·奈特莉,马修·古迪,罗曼·格里芬·戴维斯,莉莉-罗丝·德普,安娜贝拉·沃丽丝,露茜·彭奇,柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特,索佩·迪瑞苏,楚蒂·斯泰勒,霍莉·艾尔德,鲁弗斯·琼斯,吉尔比·格里芬·戴维斯,哈迪·格里芬·戴维斯,Dora Davis,Davida McKenzie
林瑞阳,郑宜芬
金巧巧,刘世龙,陈冠达,陈致宇,王馨慧子
张智霖,陈乔恩,佘诗曼,薛家燕,唐文龙,马海伦,郑欣宜,林颖彤
索菲娅·奥特罗,帕特里夏·洛佩斯·阿奈斯,安·加巴拉因,马切洛·卢比奥,伊兹亚尔·拉兹卡诺,萨拉·科萨尔
