20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
王老五,壹歌
南笙,杜宇航
尚语贤,艾丽娅,岳骁恪,赵燕国彰,张熙然,孟可,阳博
华金·菲尼克斯,Lady Gaga,布莱丹·格里森,凯瑟琳·基纳,莎姬·贝兹,史蒂夫·库根,梁振邦,雅库布·洛弗兰德,比尔·斯米托洛维奇,盖特林·格里菲斯,哈利·劳蒂,提姆·狄龙,乔治·卡罗尔,莎珑·华盛顿,麦克·休斯顿,雷·吉尔,特洛伊·梅特卡夫,G·L·麦奎里,布莱恩·多纳休,吉米·斯玛古拉
孙聪 , 彭静 , 刘亚津
岑勇康,凯利·麦克,克里斯·沙利文,Anthony E. Cabral,Richard Cotovsky,Jeff Dlugolecki,Jennifer Jelsema,Thomas Kosik,Steve Pringle,Madrid St. Angelo,詹姆斯·斯旺顿,Preston Tate Jr.,贾斯汀·维尔伯恩,Michael B. Woods,Arif Yampolsky
