决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……
野泽雅子,堀川亮,鹤广美,草尾毅,田中真弓,佐藤正治,古川登志夫,渡边菜生子,皆口裕子,石冢运升,盐屋浩三,山寺宏一,森田成一,中尾隆圣,山路和弘,岸尾大辅,三木真一郎,乃村健次,伊藤美纪,中原茂
三矢雄二,难波圭一,日高范子,银河万丈,稻叶实,盐泽兼人,千叶繁,小宫和枝,增冈弘,井上和彦,富永美伊奈,内海贤二,田中秀幸
平川大辅,河原木志穗,冈岛妙,井本惠子,田中凉子,高桥智秋,永见遥,松本吉朗,亚城惠,栗林美奈实,古原奈奈,祭田绘理,神月葵,南波华月
关根明良,加隈亚衣,古贺葵
浅沼晋太郎,齐藤壮马,中村悠一,石桥阳彩,江口拓也,加隈亚衣,山村响,梅原裕一郎
内山昂辉,花泽香菜,东山奈央
