在南京开小书店的王平（吴伟饰）背着妻子林雪（江佳奇饰）与男同性恋者姜城（秦昊饰）有染。对丈夫行为生疑的林雪委托罗海涛（陈思成饰）跟踪王平，发现了姜城的行踪。气愤的林雪到姜城任职的旅游公司大闹，迫使其与王平分手。罗海涛有一个在制衣厂做工的女友李静（谭卓饰），但他却在跟踪的过程中对姜城产生了好感。罗海涛与分手后情绪低落的姜城交往，二人关系日渐亲密，但与此同时他又难舍李静。在三人共同出游的过程中，李静发现了罗海涛与姜城的暧昧关系，伤心落泪。一座城，许多人，都在感情的路上崎岖前行。
本片被提名2009年第62届戛纳电影节金棕榈奖，并获最佳编剧奖。
刘谊,黄梓城,王乙竹,李克纯
凯拉·奈特莉,马修·古迪,罗曼·格里芬·戴维斯,莉莉-罗丝·德普,安娜贝拉·沃丽丝,露茜·彭奇,柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特,索佩·迪瑞苏,楚蒂·斯泰勒,霍莉·艾尔德,鲁弗斯·琼斯,吉尔比·格里芬·戴维斯,哈迪·格里芬·戴维斯,Dora Davis,Davida McKenzie
林瑞阳,郑宜芬
金巧巧,刘世龙,陈冠达,陈致宇,王馨慧子
张智霖,陈乔恩,佘诗曼,薛家燕,唐文龙,马海伦,郑欣宜,林颖彤
索菲娅·奥特罗,帕特里夏·洛佩斯·阿奈斯,安·加巴拉因,马切洛·卢比奥,伊兹亚尔·拉兹卡诺,萨拉·科萨尔
