精神抑郁的画家(齐木茂饰)在去下水道中寻找灵感的时候，意外发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼竟然是画家曾经在河中遇见过的。画家开始为人鱼作画，而此时才发现人鱼的腹部因为某种原因而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家将人鱼带回家养在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人鱼要求画家为自己作画，人鱼腹部的烂疮慢慢扩展到全身并进一步恶化。先是慢慢向人鱼的上身扩展，然后流出各种颜色的脓水，各种蛆虫，长短不一，五颜六色，伴随着黏液从人鱼身上的脓包中喷射而出，混成一团，布满了浴缸以及浴缸周围的地板。而浴缸里的水也呈现出一种复杂的颜色，甚至变的粘稠。最后，脓疮蔓延到人鱼的脸上，布满了整个半边脸，当然也会涌出脓水和蛆虫。此时的人鱼已经变成了令人作呕的怪物。最后人鱼开始呕吐，吐出来的也是蛆虫和粘稠的脓水。
这期间人鱼痛苦万分而画家则给予人鱼温情的关怀，帮人鱼挤脓，抽出身体里的蛆等等。而画家的画也伴随着人鱼的状况而改变，直到人鱼死去，画作也最终完成，一张布满五彩脓疮的脸。神情恍惚的画家肢解了人鱼，然而在人鱼的腹中竟然发现了一个婴儿。最后警察在画家邻居的举报下逮捕了画家 。
Maciej Bochniak
Ibrahim Risyad,Anggika Bolsterli,Messi Gusti
艾斯琳·弗兰乔茜,斯特拉·古奈特,汤姆·约克,凯奥林·斯普林加尔,詹姆斯·斯旺顿,Joshua J Parker,Jaz Hutchins,Bridgitta Roy
普里德拉格·比耶拉克,Carlo Sabatini,Bohumil Svarc,列维·施瑞博尔,乔瓦尼·隆巴多·雷迪斯,Baby Zikova,Baby Morvas,Baby Muller,Baby Litera,朱丽娅·斯蒂尔斯,Tomas Wooler,Rafael Sallas,Marshall Cupp,Martin Hindy,肖姆斯·戴维-菲茨帕特里克,艾米·哈克,大卫·休里斯,玛安娜·本灵,哈维·史蒂芬斯,雷吉·奥斯汀,Tonya Graves,皮特·波斯尔思韦特,珍妮特·亨弗瑞,米娅·法
安东·叶利钦,科林·法瑞尔,托妮·科莱特,大卫·田纳特,伊莫琴·普茨,克里斯托夫·梅兹-普莱瑟,戴夫·弗兰科,里德·尤因,威尔·丹顿,桑德拉·维尔加拉,艾米莉·蒙塔盖,克里斯·萨兰登,格蕾丝·菲普斯,切尔西·塔瓦雷斯,丽萨·勒布,布莱恩·赫斯基,麦克·米勒,阿荣·希弗,丽贝卡·威金斯,埃布·罗提么,杰瑞·G·安格罗,泰特·弗莱彻,Kevin Christopher Brown,邦妮·摩根,保拉·弗朗西斯,迪·布拉雷·贝克尔,Eriks Alfons Hausmanis
简·利维 , 希罗·弗南德兹 , 杰西卡·卢卡斯 , 卢·泰勒·普奇 , 伊丽莎白·布莱克摩尔 , Rupert Degas , 布鲁斯·坎贝尔
