经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
刘道玄,古新月,王永峰,麦家琪
Arie Thompson,Eric St. John,Stamaur Mitchell,伊娃·塞亚,Marco Neves
黄俊鹏,林静,陆恩馨,王海祥,元武,侯莹珏,楼学贤,刘亚津,郭秋成,李政宇
富司純子,高倉健,若山富三郎
张晋,耿乐,夏梦,蒋璐霞,刘桦,刘峰超,冯雷,朱时茂
连姆·尼森,朱丽安·摩尔,斯科特·麦克纳里,米歇尔·道克瑞,内特·派克,寇瑞·斯托尔,露皮塔·尼永奥,奥玛尔·梅特瓦利,杰森·巴特勒·哈纳,莱纳斯·罗彻,谢伊·惠格姆,安松·蒙特,奎恩·麦克科甘,科里·霍金斯,弗兰克·迪尔
