精神抑郁的画家(齐木茂饰)在去下水道中寻找灵感的时候，意外发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼竟然是画家曾经在河中遇见过的。画家开始为人鱼作画，而此时才发现人鱼的腹部因为某种原因而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家将人鱼带回家养在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人鱼要求画家为自己作画，人鱼腹部的烂疮慢慢扩展到全身并进一步恶化。先是慢慢向人鱼的上身扩展，然后流出各种颜色的脓水，各种蛆虫，长短不一，五颜六色，伴随着黏液从人鱼身上的脓包中喷射而出，混成一团，布满了浴缸以及浴缸周围的地板。而浴缸里的水也呈现出一种复杂的颜色，甚至变的粘稠。最后，脓疮蔓延到人鱼的脸上，布满了整个半边脸，当然也会涌出脓水和蛆虫。此时的人鱼已经变成了令人作呕的怪物。最后人鱼开始呕吐，吐出来的也是蛆虫和粘稠的脓水。
这期间人鱼痛苦万分而画家则给予人鱼温情的关怀，帮人鱼挤脓，抽出身体里的蛆等等。而画家的画也伴随着人鱼的状况而改变，直到人鱼死去，画作也最终完成，一张布满五彩脓疮的脸。神情恍惚的画家肢解了人鱼，然而在人鱼的腹中竟然发现了一个婴儿。最后警察在画家邻居的举报下逮捕了画家。
佩顿·伊丽莎白·李 , 柯瑞·福格尔玛尼斯 , 怀亚特·林德纳 , 卡拉·吉门内斯 , Sasha Mason , 乔纳·利斯 , DJ·考尔斯 , Marc Sully Saint-Fleur
王汉斌,泰勒·辛克森,贾巴里·班克斯,莎拉·珍·雷德蒙,卡利娜·梁,亚当·博谢纳,蒂娜·格兰特,康纳·米道斯,罗布·卡彭特,莎拉·凯莉,辛图·D·米萨提
哈莉·贝瑞,克里斯汀·帕克,马修·凯文·安德森,史蒂芬妮·拉文尼,Percy Daggs IV,安东尼·B.詹金斯,Cadence Compton
孙秀贤,吴韩杰,金海娜,金锦顺,金学善
锡德·卢塞罗 , 碧优缇·冈萨雷斯 , 詹姆斯·布兰科
杰森·帕特里克,丹尼尔·洛巴克,大卫·霍华德·桑顿,劳伦·拉维拉,拜斯·约翰逊,布拉德利·斯泰克尔,克里斯·杰里科,萨曼莎·斯卡菲迪,玛格丽特·安妮·佛罗伦斯,埃利奥特·富勒姆,亚历克萨·布莱尔·罗伯逊,Antonella Rose,克里斯·福克斯,夏洛特·麦基,西耶娜·休伯特-罗斯,奇普·卡里尔,卢西亚娜·凡德特,Annie Lederman,Kellen Raffaelo,安妮·莱德曼
