1930年代初,上海。我党派5号机要员及助手冯自强(林强饰)送密件去苏区,敌别动队长王文轩(王宝华饰)获此情报,侦辑处长潘国梁(马群饰)也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头,与女交通员陈兰(牛娜饰)接上头,后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战,分别与殷飞(郝一平饰)、朱秋(狄剑青饰)接上头,约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报,指示王文轩将共党一网打尽,冯自强来到海神庙,发现前来会面的是卖烟女(石荣饰),殷飞开枪打死了她,王文轩带别动队包围了汽车。孙副官(郭勇饰)认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车,突然响起的哨声使他感到自己上当了......
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