江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……
本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
Pablo Dacal,Gustavo Semmartin,Julio Sleiman,Muhammad Habbibi Guerra
松冈茉优,洼田正孝,池松壮亮,若叶龙也,佐藤浩市,仲野太贺,趣里,高良健吾,Megumi,三浦贵大,芹泽兴人,笠原秀幸,若林时英,鹤见辰吾,北村有起哉,中野英雄,益冈彻,大鹰明良,佐藤贡三,佐藤贡三 Kôzô Satô,遠山泰市,薮内大河,中野裕斗,中野裕斗 Yuto Nakano,巻島みのり,稻川实代子,稻川实代子 Miyoko Inagawa,前田勝,佐野弘樹,鳥井雄人,野田昌志,二見悠,古川一博,岭豪一,岭豪一 Gôichi Mine,川村纱也,田中美晴,持田加奈子,内海诚子,内海诚子 Seiko
孙政,雅慧,程旭辉,俞宏荣,黄超群,林昀憓,翁璇
李淳元,徐荣柱,金秀珍,姜爱信
卢克·帕斯夸尼洛,莉莉特·雷瑟,克莱尔·珀金斯,Kayla Meikle,Debris Stevenson,Heider Ali,加绘·亚历山大,Harriet Webb,Nicholas Karimi,达雷尔·席尔瓦,Anita-Joy Uwajeh,Logan Porter,James Porter,约翰·艾伦·罗伯茨,Estelle Digridi,Victory Pearl Maburutse,Mitesh Soni,米歇尔·帕克,Isabella-Rae Royle,Joshua Royle
河合优实,小野莉奈,小宫山莉渚,中井友望,洼冢爱流,佐藤绯美,宇佐卓真,藤原季节
