电影由三个相互关联的小故事组成。
国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。
女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
Maciej Bochniak
Ibrahim Risyad,Anggika Bolsterli,Messi Gusti
艾斯琳·弗兰乔茜,斯特拉·古奈特,汤姆·约克,凯奥林·斯普林加尔,詹姆斯·斯旺顿,Joshua J Parker,Jaz Hutchins,Bridgitta Roy
普里德拉格·比耶拉克,Carlo Sabatini,Bohumil Svarc,列维·施瑞博尔,乔瓦尼·隆巴多·雷迪斯,Baby Zikova,Baby Morvas,Baby Muller,Baby Litera,朱丽娅·斯蒂尔斯,Tomas Wooler,Rafael Sallas,Marshall Cupp,Martin Hindy,肖姆斯·戴维-菲茨帕特里克,艾米·哈克,大卫·休里斯,玛安娜·本灵,哈维·史蒂芬斯,雷吉·奥斯汀,Tonya Graves,皮特·波斯尔思韦特,珍妮特·亨弗瑞,米娅·法
安东·叶利钦,科林·法瑞尔,托妮·科莱特,大卫·田纳特,伊莫琴·普茨,克里斯托夫·梅兹-普莱瑟,戴夫·弗兰科,里德·尤因,威尔·丹顿,桑德拉·维尔加拉,艾米莉·蒙塔盖,克里斯·萨兰登,格蕾丝·菲普斯,切尔西·塔瓦雷斯,丽萨·勒布,布莱恩·赫斯基,麦克·米勒,阿荣·希弗,丽贝卡·威金斯,埃布·罗提么,杰瑞·G·安格罗,泰特·弗莱彻,Kevin Christopher Brown,邦妮·摩根,保拉·弗朗西斯,迪·布拉雷·贝克尔,Eriks Alfons Hausmanis
简·利维 , 希罗·弗南德兹 , 杰西卡·卢卡斯 , 卢·泰勒·普奇 , 伊丽莎白·布莱克摩尔 , Rupert Degas , 布鲁斯·坎贝尔
