电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。
《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。
《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。
《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
李仁堂,谭天谦,郑振瑶,陶玉玲,于中义,赵子岳
拉蒙·诺瓦罗,弗朗西斯·X·布什曼,梅·麦卡沃伊,贝蒂·布劳森,克莱尔·麦克道尔,凯瑟琳·凯,卡梅尔‧迈尔斯,奈杰尔·德·布鲁里亚,米切尔·刘易斯,李奥·怀特,弗兰克·柯瑞尔,查尔斯·贝尔彻,戴尔·富勒,温特·霍尔,雷金纳德·巴克,约翰·巴里摩尔,莱昂纳尔·巴里摩尔,克拉伦斯·布朗,Gilbert Clayton,加里·库珀,琼·克劳馥,玛丽恩·戴维斯,William Donovan,比尔·埃利奥特,Ray Erlenborn,道格拉斯·范朋克,乔治·菲兹莫里斯,西德尼·富兰克林,克拉克·盖博,Rosit
张宥浩,薛昊婧,向遨宇,陈冠宏,多布杰,卢野
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