影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达JaneFonda饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙AlainDelon饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普TerenceStamp饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
佩顿·伊丽莎白·李 , 柯瑞·福格尔玛尼斯 , 怀亚特·林德纳 , 卡拉·吉门内斯 , Sasha Mason , 乔纳·利斯 , DJ·考尔斯 , Marc Sully Saint-Fleur
王汉斌,泰勒·辛克森,贾巴里·班克斯,莎拉·珍·雷德蒙,卡利娜·梁,亚当·博谢纳,蒂娜·格兰特,康纳·米道斯,罗布·卡彭特,莎拉·凯莉,辛图·D·米萨提
哈莉·贝瑞,克里斯汀·帕克,马修·凯文·安德森,史蒂芬妮·拉文尼,Percy Daggs IV,安东尼·B.詹金斯,Cadence Compton
孙秀贤,吴韩杰,金海娜,金锦顺,金学善
锡德·卢塞罗 , 碧优缇·冈萨雷斯 , 詹姆斯·布兰科
杰森·帕特里克,丹尼尔·洛巴克,大卫·霍华德·桑顿,劳伦·拉维拉,拜斯·约翰逊,布拉德利·斯泰克尔,克里斯·杰里科,萨曼莎·斯卡菲迪,玛格丽特·安妮·佛罗伦斯,埃利奥特·富勒姆,亚历克萨·布莱尔·罗伯逊,Antonella Rose,克里斯·福克斯,夏洛特·麦基,西耶娜·休伯特-罗斯,奇普·卡里尔,卢西亚娜·凡德特,Annie Lederman,Kellen Raffaelo,安妮·莱德曼
